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经济

所有的筹码都去哪了?

有一个关键问题全球半导体短缺就在经济开始走出2020年的经济危机之际,这种短缺背后有许多因素,包括需求激增和天气波动。

与此同时,中国政府正在努力建设自己的半导体产业。BRINK就这种对微芯片的需求采访了Rhodium Group的高级研究分析师Jordan Schneider。

施耐德:目前受到冲击最大的行业是汽车业。他们对汽车需求做了一些糟糕的预测,在2020年底和2021年初,汽车需求的反弹速度远远超过了他们的预期。

芯片是汽车越来越重要的组成部分-从电子仪表板到帮助你停车的传感器。随着汽车越来越自主化,汽车中的芯片数量已经从几十个增加到几千个。如果你缺少一个芯片,可能只有1美元或5美元的产品,你不能生产一辆成品车。

因此,当这些汽车公司削减订单以适应预期的需求大幅下降时,这些半导体制造厂的空间就被消费电子等其他公司占据了,在流感大流行期间,这些公司的需求出现了激增。

对微芯片无止境的需求

还有一些非常奇怪的一次性事件,比如日本的地震和德克萨斯州的火灾。但更重要的是,随着物联网的发展,全球经济对半导体的需求呈长期增长趋势,因为从冰箱到牙刷,任何东西都有芯片。

全球领先的半导体制造商都意识到了这些趋势。在过去的几个月里,你已经看到了关于三到四年内1000亿美元资本支出的公告。这表明,像skhynix、Intel、TSMC和三星这样的公司,预计需求将在5到10年内增长。

边缘:这种短缺更像是短期的减速,还是不同行业的长期挑战?

施耐德:目前,全世界有几十家汽车工厂,由于芯片不足,这些工厂正在减班或一次关闭数周。

为什么台湾如此重要

问题是金钱和政治意愿不能轻易解决这个问题。例如,对一条生产线进行改造需要4到6个月的时间,才能生产出生产福特F-150和其他受到生产放缓影响的汽车所需的芯片。

尽管美国总统拜登召唤台湾总统蔡英文要求她尽一切努力让世界上最大的芯片制造商台积电(TSMC)来帮助汽车制造商,几乎没有人能做,因为目前所有的产能都在使用中。因此,大多数业内专家预计,芯片短缺的紧张局面将在2021年的剩余时间内上演。

边缘:你提到拜登总统。新一届美国政府是将此视为国家安全问题,还是将其留给市场来处理?

我们的报告显示这说明中国在半导体芯片生产中日益占据主导地位,有几个节点脱离了领先优势。

施耐德:美国政府明白,晶圆厂的运作方式和晶圆厂的运作方式一样——这四到六个月的时间跨度是无法改变的。

筹码法案

然而,他们一直把芯片短缺作为支持产业政策的论据,该产业政策优先考虑美国的持续经济增长以及国家安全。筹码法案很可能会投入数十亿美元来激励领先的半导体制造商增加在美国的产能。

边缘:中国政府的做法是什么?它是否在试图创建自己的芯片行业?

施耐德:中国共产党早在20世纪50年代就有雄心壮志要建立一个繁荣的国内芯片生态系统。在最初的几十年里,有一个真正的推动做一切内部。但到了90年代和21世纪,中国政府意识到,如果不利用外国技术和外国公司帮助国内产业升级,就不可能拥有具有远程竞争力的芯片。

现在,人们对建立一个独立于美国的自给自足芯片生态系统的关注比以往任何时候都更加强烈。中国还在国家和省级设立政府引导基金,投入数十亿美元打造中国芯片生态系统。

中国对自己的半导体巨头的渴望

他们为什么要这么做?中国正努力沿着价值链向上发展,创造出能在未来几十年推动经济增长的公司。还有一个明显的国家安全因素,因为上届美国政府能够将其在芯片制造某些领域的优势武器化——包括差点让中兴通讯倒闭,通过将这些公司列入实体名单,并在向中国销售时对拥有美国技术的全球科技公司设置限制,华为的日子变得异常艰难。

边缘:这有可能成功吗?他们的本土芯片产业是否有可能在短期内与西方竞争?

施耐德:我们的报告显示这说明中国在半导体芯片生产中日益占据主导地位,有几个节点脱离了领先优势。也就是说,北京不会对这一结果感到满意。他们正在努力打造能够与台积电(TSMC)、三星(Samsung)和英特尔(Intel)竞争的尖端晶圆厂。

这种雄心壮志——即使是在10到20年的时间里——也是非常困难的,特别是如果美国能够继续施加压力,限制中国企业获得特别困难的国内技术,比如EDA工具和EUV光刻机。

边缘:有没有其他国家正在认真尝试建立一个国内半导体行业?

施耐德:区分世界其他地区与中国相比的雄心壮志水平是很重要的。中国希望能够建立一个半导体生态系统,以抵御美国的侵略。这不一定是印度政府或欧洲政府希望做的。

他们的目标更像是建立制造业中心。全世界都有这样一种感觉,即从台湾和台积电(TSMC)以外地区实现芯片供应的多样化是一件好事,台湾和台积电拥有绝大多数的领先能力。

在COVID-19的过程中,企业领导人重新认识到供应链瓶颈的挑战,这使得欧盟和德里的领导人更加关注芯片制造来源的多样化。

乔丹·施耐德

铑集团高级研究分析师 @乔丹施尼克

Jordan Schneider是研究公司荣鼎咨询专攻中国技术政策。他还是ChinaTalk播客的主持人,也是新美国安全中心的研究员。

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